Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук ещё лежит прохладная тень, но воздух уже наполняется предчувствием надвигающейся трагедии. Всего двое суток назад Лермонтов и Мартынов тепло общались, делились шутками и планами, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. Обиды и оскорбления превратили недавних друзей в заклятых врагов, готовых решить спор ценой жизни.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не осознаёт всей серьёзности происходящего. Друзья, родственники и знакомые Лермонтова воспринимают конфликт как обычную светскую ссору, веря, что всё разрешится миром. Никто не предполагает, что это утро станет последним в жизни великого поэта, а место у подножия Машука навсегда войдёт в историю русской литературы.
